投资变变变一套不管用


今年国际金融市场变动大,汇丰银指出,今年财管客户投资特别困难,年初银行给的建议不能一直套用到年底,因此客户必须经常保持与银行连系,假设手握资产庞大客户,更可能一、两个星期就要联系,但也观察到,部分客户早开始手握现金,有投资机会就赶快投资进场。

汇丰银指出,今年已经定调为变动的一年,没有人会知道百分之百方向,很多方向都在改变,投资人必须随时掌握市场讯息。

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法国巴黎银行财富管理最新报告中提出建议,客户可以透过大宗商品、私募股权、私人房地产等另类投资,降低投资组合波动度。

瑞银近期发布的2022年全球家族办公室报告,也发现亚洲高净值富人的家族办公室,有四成计画增加直接私募股权配置。

外银业者指出,的确拥有家族办公室、或私人银行的高净值财富客户,在动荡时代,多半是直接寻找私募股权投资,可以确保报酬率,且透过外银在海外据点能力,甚至可以请外银私人银行,协助量身订做适合的私募股权投资案,以媒合方式,将手中的钱放在最有利的投资上。

但如果是资产在300万新台币到千万的财管客户,今年锁定的投资标的,则都开始在「震荡中求布局点」。



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